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Kate Bertrand Connolly 1 | 03 mai 2023
Alors que de plus en plus de propriétaires de marques passent des emballages en plastique aux emballages en papier pour renforcer la durabilité, le marché des emballages en papier évolue. Les éléments mobiles comprennent non seulement la demande d'emballages en papier, mais également les changements liés à la pandémie dans le comportement des consommateurs et les problèmes de chaîne d'approvisionnement.
Les entreprises de biens de consommation emballés (CPG) et leurs fournisseurs d'emballages gardent un œil sur ces dynamiques de marché ainsi que sur les problèmes environnementaux tels que le changement climatique et les incendies de forêt, qui pourraient potentiellement affecter l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication d'emballages en papier.
Les objectifs de développement durable des entreprises sont l'une des principales motivations du passage du plastique au papier. "Tous les principaux acteurs de toutes les grandes entreprises CPG ont une forme ou une autre d'objectifs de durabilité pris en compte dans leur modèle commercial", déclare Wayne Towle, directeur des ventes chez le fournisseur d'emballages en fibre Planet Paper Box Group. "Il devient de plus en plus nécessaire pour les entreprises de le faire."
Au Royaume-Uni, Kellogg Europe a récemment testé des doublures en papier, à la place du plastique, pour ses emblématiques corn flakes. Kellogg a annoncé publiquement son objectif d'utiliser des emballages 100 % réutilisables, recyclables ou compostables d'ici la fin de 2025.
Toujours au Royaume-Uni, PepsiCo teste un emballage extérieur recyclable à base de papier à la place du film plastique pour les packs de six chips de pommes de terre Walkers Baked. L'essai a débuté le 1er mars 2023. Quelques mois plus tôt, la marque a déployé un nouvel emballage extérieur en carton pour les multipacks de 22 et 24 sachets de chips.
PepsiCo a déclaré que d'ici 2025, 100 % de ses emballages seront conçus pour être recyclables, compostables, biodégradables ou réutilisables. Les bouteilles en papier peuvent jouer un rôle : en 2020, PepsiCo a commencé à travailler avec Pulpex pour développer la première bouteille en papier recyclable au monde (développée initialement par Diageo et Pilot Lite).
Les détaillants regardent également les emballages en papier sous de nouveaux angles. "Chez Amazon, il y a des cas où nous passons du plastique au papier. Par exemple, nous avons créé notre envoi matelassé en papier recyclable pour remplacer notre envoi mixte qui ne pouvait pas être recyclé en bordure de rue", explique Pat Lindner, vice-président de l'innovation en matière d'emballage. chez Amazon.
"Nous tenons compte de la recyclabilité lorsqu'il s'agit de sélectionner les bons matériaux, mais nous examinons également le carbone et les ressources", ajoute-t-il.
Le contenu des emballages en papier - en particulier les fibres recyclées ou les fibres vierges issues de forêts certifiées gérées de manière responsable ou durable - est une considération importante pour les propriétaires de marques qui passent du plastique au papier.
Des recherches récentes du PMMI, de l'Association pour les technologies d'emballage et de traitement et de l'Institut américain pour l'emballage et l'environnement (AMERIPEN) indiquent que les entreprises de CPG s'intéressent de plus en plus au carton certifié, y compris le carton recyclé certifié.
Les résultats de la recherche indiquent qu'au cours des 10 prochaines années, l'utilisation par les GPC de :
• Le carton au sulfate blanchi solide certifié (SBC) devrait croître de 34 %.
• Le carton kraft certifié augmentera de 32 %.
• Le carton recyclé certifié augmentera de 24 %.
• Le carton ondulé certifié augmentera de 21 %.
L'utilisation d'analogues non certifiés de ces matériaux devrait diminuer au cours de la même période.
Y a-t-il donc suffisamment de fibres certifiées disponibles pour répondre à la demande croissante des CPG ?
La certification Forest Stewardship Council (FSC) « est comme toute autre stratégie de développement durable : elle est mieux réalisée en partenariat avec les fournisseurs en fixant des objectifs clairs sur une période de temps. Aujourd'hui, la demande pour certains types de fibres d'emballage dépasse l'offre disponible, en particulier dans le à la suite de la pandémie de COVID, lorsque les habitudes d'achat des consommateurs ont changé », explique Brad Kahn, directeur des communications chez FSC US.
« En même temps, il y a des aménagistes forestiers certifiés FSC qui aimeraient vendre plus de fibres certifiées », ajoute Kahn. "Ces relations d'approvisionnement prennent du temps à se développer, mais d'une manière générale, oui, il y a suffisamment de fibre pour répondre à la demande actuelle et croissante."
Les forêts familiales continuent de jouer un rôle important pour assurer un approvisionnement adéquat en produits de papier certifiés, et les organismes de normalisation/certification facilitent l'obtention de la certification par ces propriétaires fonciers.
"Les forêts familiales représentent la plus grande classe de propriétaires fonciers aux États-Unis. Dans certaines régions, comme le sud-est des États-Unis, les forêts familiales représentent la part du lion de l'approvisionnement des usines", déclare Kahn.
Les statistiques du Service de recherche du Congrès indiquent que 61 % des 443 millions d'acres de forêts américaines privées appartiennent à des familles.
Afin de réduire les obstacles à la certification pour ces propriétaires fonciers, le FSC gère un programme de certification de groupe. « Les groupes partagent généralement les coûts entre les membres du groupe et fournissent une assistance technique aux propriétaires fonciers. Les principales entreprises de pâtes et papiers gèrent des groupes pour répondre à leurs besoins en fibre certifiée FSC », explique Kahn.
International Paper (IP) travaille avec le FSC pour rationaliser la certification des petites forêts dont il s'approvisionne en bois, en particulier celles qui sont aux prises avec le travail administratif requis pour la certification forestière.
"Nous reconnaissons les défis administratifs et financiers de la certification des forêts. Pour aider les propriétaires fonciers à faire face à la charge administrative, International Paper a créé un groupe interne de gestion de la certification forestière du Forest Stewardship Council. Ce groupe aide les petits propriétaires fonciers privés qui fournissent à IP [à] certifier leur forêt. terres tout en minimisant la charge administrative », déclare Jay Fowler, directeur marketing, North American Container, International Paper.
L'Initiative de foresterie durable (SFI) adopte une approche différente avec du bois provenant de petits propriétaires forestiers, plaçant la responsabilité de la foresterie durable sur l'entreprise certifiée SFI qui achète le bois.
"Environ 60 % de la fibre aux États-Unis provient de petits propriétaires forestiers familiaux, des gens comme moi ou vous qui peuvent posséder cinq, 10 ou 1 000 acres de terres forestières", déclare Jason Metnick, vice-président principal, affaires clients, chez SFI. "Très probablement, ils ne gèrent pas ces terres pour la production de bois. Ils les gèrent pour d'autres avantages", mais le bois provient de ces terres.
« Étant donné que SFI a été développé en Amérique du Nord, nous savions très tôt que la majorité de la fibre dans la chaîne d'approvisionnement provenait de ces petits propriétaires fonciers », ajoute Metnick. "Alors, que pouvons-nous faire pour avoir un impact positif sur ce paysage plus vaste ? C'est vraiment là que l'avantage de la norme d'approvisionnement en fibre entre en jeu."
Les entreprises certifiées selon la norme d'approvisionnement en fibre SFI doivent démontrer que la matière première de leur chaîne d'approvisionnement provient de sources légales et responsables. Des audits indépendants confirment l'utilisation de pratiques forestières durables.
Les terres forestières plus grandes sont généralement certifiées selon la norme d'aménagement forestier SFI, la plus grande norme de certification forestière en vigueur en Amérique du Nord.
SFI collabore également avec l'American Tree Farm System pour accroître la certification forestière sur les terres familiales.
Les propriétaires de marques qui passent aux emballages en papier sont intéressés par le contenu recyclé, ainsi que par les matériaux certifiés durables. Parmi leurs préoccupations figurent la disponibilité de fibres recyclées et la nécessité de trouver un équilibre entre les fibres recyclées et vierges dans les matériaux d'emballage.
« Les problèmes de collecte des vieux papiers combinés aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux goulots d'étranglement dus au coronavirus et à la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont certainement eu un impact sur la capacité des propriétaires de marques à accéder à la fibre recyclée au cours des dernières années », déclare Charles Haverfield, PDG de US Packaging. & Emballage.
"Cependant, ce n'est pas tant un manque de contenu en papier recyclé que des fournisseurs qui réduisent leur offre de produits… en raison d'un manque de demande pour certains produits", ajoute Haverfield.
La disponibilité de fibres recyclées dépend de l'infrastructure et de la capacité de recyclage, ainsi que du comportement des consommateurs.
La disponibilité de fibres recyclées dépend de l'infrastructure et de la capacité de recyclage, ainsi que du comportement des consommateurs. Alors que de plus en plus de propriétaires de marques "s'éloignent de l'usage unique au profit d'alternatives telles que le papier ou le carton ondulé, ce volume [de fibres] reviendra désormais dans le flux de recyclage", déclare Towle, de Planet Paper Box.
"La question devient alors : y a-t-il suffisamment d'infrastructures de recyclage ou d'installations de recyclage pour gérer ce volume et la quantité de produit ?" Towle notes. De plus, les consommateurs « éliminent-ils les emballages en papier… de manière respectueuse pour s'assurer que le produit peut être recyclé ? »
Selon l'American Forest & Paper Association (AF&PA):
• En 2021, 94 % des Américains avaient accès à des programmes communautaires de recyclage du papier.
• Le taux de recyclage du papier aux États-Unis atteint ou dépasse 63 % chaque année depuis 2009.
• Le taux de recyclage des vieux contenants en carton ondulé (OCC) était de 91,4 % en 2021, et la moyenne sur trois ans jusqu'en 2021 était de 90,5 %.
• En 2021, 41,1 % du papier recyclé aux États-Unis était transformé en carton ondulé.
L'AF&PA rapporte également qu'environ 80 % de toutes les usines de papier et de carton aux États-Unis ont utilisé du papier recyclé pour fabriquer de nouveaux produits en papier et en carton, y compris des emballages, en 2021. Un tiers des usines n'ont utilisé que du papier recyclé.
Il est important de noter que "la fibre de papier ne peut être recyclée qu'un certain nombre de fois avant de devenir trop faible pour être réutilisée. Les emballages en papier 100 % recyclés ne peuvent donc pas répondre à la demande d'emballages en papier à long terme", déclare Haverfield.
La combinaison de fibres recyclées et de fibres vierges certifiées durables peut optimiser la résistance et les performances du matériau sans sacrifier la durabilité.
"Parce que la fibre n'est pas indéfiniment recyclable, de nouvelles fibres doivent être introduites dans le processus de fabrication du papier pour que le processus reste durable", déclare Fowler d'IP.
"Nous prenons le temps d'éduquer nos clients à la fois sur la santé des terres forestières américaines et sur le taux de récupération déjà très élevé du carton ondulé pour le recyclage - supérieur à 90%. Exiger un contenu recyclé spécifique dans le carton ondulé peut sous-optimiser une chaîne d'approvisionnement en matières premières efficace, provoquant des conséquences environnementales et financières », ajoute Fowler.
Afin de promouvoir l'utilisation de fibres recyclées, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a élaboré des directives d'approvisionnement pour les produits en papier, y compris les emballages.
Selon les lignes directrices, « les usines de cartonnage utilisent plus de fibres récupérées que tout autre segment de l'industrie du papier pour fabriquer une grande variété d'emballages de produits (cartons pliants), de porte-boissons, de tubes d'expédition, de carton industriel (mandrins, tambours, tubes et canettes ), et bien d'autres articles."
Pour les contenants en carton ondulé, l'EPA recommande des niveaux de fibres récupérées après consommation de 25 % à 50 %, ou de 25 % à 30 %, selon la résistance à l'éclatement du contenant. L'agence recommande 40% à 80% de fibres post-consommation dans les boîtes pliantes.
Alors que les emballeurs s'orientent vers l'utilisation de plus d'emballages à base de papier - à une époque où les incendies de forêt constituent une plus grande menace pour les forêts d'Amérique du Nord et d'Europe - devraient-ils s'inquiéter du changement climatique et des incendies de forêt affectant l'approvisionnement en papier ?
"Bien que nous n'ayons encore vu aucun signe d'incendie de forêt affectant les chaînes d'approvisionnement en papier, rien ne dit ce qui pourrait arriver dans les mois à venir, alors que nous entrons dans le pic de la saison des incendies", déclare Haverfield.
Towle souligne que "la question que nous devons poser est la suivante : cette terre est-elle une terre boisée ou une terre protégée ? Une grande partie du contenu que nous voyons dans les actualités concernant les incendies n'est peut-être pas une terre boisée mais une terre protégée, donc de notre point de vue, nous ne voyons pas la sécheresse ou les incendies affectant l'approvisionnement en papier de quelque manière que ce soit. »
Des données récentes du Congressional Research Service indiquent qu'il y a eu plus de 61 410 incendies de forêt par an aux États-Unis depuis 2013, affectant en moyenne 7,2 millions d'acres de terres par an. Au cours des deux premiers mois de 2023 seulement, environ 3 500 incendies de forêt ont touché 28 7000 acres aux États-Unis. Les incendies de forêt ne font pas de distinction entre les terres appartenant au gouvernement et les terres privées.
En plus d'affecter potentiellement l'approvisionnement en bois et en pâte à papier, les incendies de forêt ont "d'autres conséquences sur les chaînes d'approvisionnement des emballages en papier", note Haverfield.
"Les évacuations d'urgence pour protéger les employés mettent un terme efficace à toutes les opérations, tandis que les blocages de routes et les retards de transport peuvent retarder les chaînes d'approvisionnement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois", ajoute-t-il. "Et même si les fournisseurs se rétablissent, les clients qui ont également été touchés par des incendies de forêt peuvent mettre plus de temps à rebondir."
Les incendies et autres problèmes liés au climat sont un problème urgent pour les organismes responsables de normalisation et de certification forestière tels que SFI et FSC, ainsi que pour les aménagistes forestiers et la chaîne d'approvisionnement des emballages en papier.
Les incendies et autres problèmes liés au climat sont un problème urgent pour les organismes responsables de normalisation et de certification forestière tels que SFI et FSC, ainsi que pour les aménagistes forestiers et la chaîne d'approvisionnement des emballages en papier.
« À mesure que les impacts du changement climatique s'aggravent, les engagements des entreprises à agir augmentent. En particulier, l'accent mis sur les solutions au changement climatique basées sur la nature a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années », déclare Kahn de FSC.
"Qu'il s'agisse de petites forêts familiales ou de grandes propriétés industrielles, les entreprises exigent une gestion "intelligente face au climat" qui favorise la résilience, conserve la biodiversité et protège les autres valeurs forestières", ajoute-t-il. "Le FSC reste le proxy le plus fiable pour une telle gestion, et nous constatons un nouvel intérêt chaque jour. Chaque entreprise utilise des produits forestiers, donc finalement elles examinent toutes les impacts associés."
En ce qui concerne les normes de foresterie durable, SFI a ajouté deux nouveaux objectifs liés au climat à sa norme d'aménagement forestier en 2022. L'un porte sur l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques. L'autre vise la résilience et la sensibilisation au feu.
Divers facteurs, y compris une demande accrue d'expéditeurs en carton ondulé pour répondre aux fortes ventes du commerce électronique, ont joué un rôle dans la récente dynamique des prix des emballages à base de papier.
« La demande de papier a augmenté au cours des dernières années, pendant la pandémie, car de nombreuses entreprises physiques ont dû basculer vers une plate-forme plus en ligne pour acheminer leurs produits aux consommateurs », explique Towle.
"Cela a énormément augmenté les coûts au cours des deux dernières années dans l'industrie du carton ondulé", ajoute-t-il. "Nous avons constaté une augmentation de 30 % des coûts du carton ondulé." Pour le carton recyclé couché (CRB), "les chiffres sont plus proches d'une augmentation de 26 %. Les prix commencent à baisser légèrement, mais ils ne reviendront probablement jamais aux niveaux d'avant la pandémie".
Les données de la Federal Reserve Bank of St. Louis montrent que les prix des matières premières pour la pâte à papier, le papier et les produits connexes (emballage et papier de conversion industriel) ont augmenté entre juillet 2020 et octobre 2021, puis ont fluctué pendant près d'un an. Depuis août 2022, les prix ont baissé.
//fred.stlouisfed.org/series/WPU091303
Cela confirme le pronostic de Fastmarkets, en décembre 2022, selon lequel les prix du carton et du papier d'emballage - en particulier le carton doublure et les feuilles ondulées - sur le marché américain étaient en baisse.
Pour les propriétaires de marques et les détaillants, une tactique qui peut offrir le double avantage d'améliorer la durabilité et de réduire les coûts des matériaux consiste simplement à utiliser moins d'emballages.
"Un objectif clé pour nous est d'utiliser moins d'emballages dans l'ensemble, y compris le papier et le plastique", déclare Lindner d'Amazon. "Notre programme Ship in Own Container nous permet de certifier que les produits doivent être livrés aux clients sans aucun emballage Amazon ajouté."
En 2022, plus de 10 % des colis d'Amazon ont été expédiés sans emballage appliqué par Amazon, et la société a l'intention d'augmenter ce pourcentage.
Amazon investit également "dans des emballages de la bonne taille grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique et s'efforce d'éliminer l'espace excédentaire lorsque cela est possible et d'emballer les produits plus efficacement", a déclaré Lindner. « Depuis 2015, Amazon a réduit le poids des emballages par expédition de 38 % et éliminé l'utilisation de plus de 1,5 million de tonnes de matériaux d'emballage.
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